Egyedi CRM-fejlesztés
Ügyfélkezelő rendszert fejlesztünk vagy kötünk be úgy, hogy a weboldalon kitöltött kalkulátor, kérdéssor vagy ajánlatkérő adatai a megkereséssel együtt érkezzenek meg, és az értékesítőnek ne kelljen újra kikérdeznie a vevőt. Egyedi CRM-et akkor építünk, ha az értékesítési és teljesítési folyamatotok egyik kész rendszerbe sem illik.
Ha a csapatodnak egy jól működő, kész ügyfél- és ajánlatkezelő kell, arra a saját termékünket, a Dealkeepert ajánljuk.
Kész CRM, integráció vagy egyedi fejlesztés?
Nem mindig új CRM a megoldás. Sokszor elég, ha a meglévő rendszerek adatai összeérnek. Három út van, és a helyzetetek dönti el, melyik illik hozzátok.
- 1
Kész CRM
Ha a folyamatotok a szokásos úton halad: érdeklődő, ajánlat, megrendelés, teljesítés, számla. Gyorsan indul, és nem kell hozzá fejlesztés.
- 2
CRM-integráció
Ha már van ügyfélkezelőtök (például HubSpot, Salesforce, Microsoft Dynamics vagy MiniCRM), csak nem kapja meg a weboldal, a webshop vagy a számlázó adatait. Ilyenkor hidat építünk, nem cserélünk rendszert.
- 3
Egyedi CRM
Ha az értékesítés és a teljesítés annyira sajátos, hogy egy kész rendszerben kerülőutakkal és táblázatokkal dolgoznátok: egyedi mezők, jóváhagyási lépések, műszaki adatok, projekt- és helyszínkezelés.
Dobozos megoldást keresel?
Ha a saját csapatodnak kell ügyfél- és ajánlatkezelő program, arra a Dealkeeper, a saját termékünk való: az első érdeklődéstől a kifizetett számláig egy rendszerben kezeli az ügyfeleket, ajánlatokat és projekteket.
dealkeeper.huA megkeresés a vevő válaszaival együtt érkezik
Egy döntéstámogató weboldalon a vevő név nélkül is kipróbálhat egy költségbecslőt vagy kérdéssort. Ha ajánlatot kér, az addig megadott válaszai a megkereséssel együtt kerülnek az ügyfélkezelőbe.
- A vevő tisztázza a helyzetét
Kalkulátorral, termékválasztóval vagy kérdéssorral a weboldalon, név és e-mail-cím megadása nélkül.
- Ajánlatot kér
Az űrlap nem kérdezi meg újra, amit már elmondott: a válaszai a megkeresés részei.
- Az adat a CRM-be kerül
Strukturált mezőkben, nem egy e-mail szövegében: ki kérte, milyen helyzetben, milyen ársávban gondolkodik, mennyire sürgős.
- Követhető ügy lesz belőle
Felelős, következő feladat, határidő, az ajánlat állapota, majd a teljesítés és a számla.
- Visszajelzés a weboldalnak
Milyen kérdéssel érkezőkből lett ügyfél, és hol akadtak el a többiek? Ebből derül ki, melyik választ kell pontosítani az oldalon.
- Kalkulátor és termékválasztó fejlesztésOnline kalkulátor és árkalkulátor fejlesztés a weboldaladra: ársávbecslő, termékválasztó és ajánlatkérő, amely a vevő válaszait az értékesítőhöz juttatja.Megnézem
- Döntéstámogató weboldalakDöntéstámogató weboldal: céges honlap, amely a vevőid kérdéseiből indul, ársávot ad, és felkészült ajánlatkéréshez vezet. Weboldal, webshop, kalkulátor.Megnézem
Mi kerül egy egyedi CRM-be?
Ügyfél- és kapcsolattörténet
Ügyfélnyilvántartás egy helyen: cégek, kapcsolattartók, megkeresések, levelek és dokumentumok, jogosultság szerint látható adatokkal.
Ajánlat- és ügykezelés
Saját szakaszok, jóváhagyási lépések, ajánlatverziók és a következő feladat, felelőssel és határidővel.
Weboldal- és űrlapadatok
A kalkulátorok, kérdéssorok és ajánlatkérők válaszai strukturált mezőként, nem szabad szövegként.
Integrációk
Számlázó és NAV Online Számla, webshop, hírlevélküldő, naptár, könyvelés, dokumentált API-n vagy ütemezett adatcserével. Részletek a rendszerintegráció oldalon.
AI-támogatás
Megkeresések besorolása, ügy-összefoglaló, levélvázlat. A javaslatot a kolléga hagyja jóvá. Lásd: AI-megoldások.
Riportok, adatvédelem, naplózás
Honnan jönnek az ügyfelek, hol akadnak el az ügyek. GDPR szerinti adatkezelés, szerepkör-alapú hozzáférés, naplózott módosítások és rendszeresen tesztelt mentés.
Egy CRM-projekt lépései
- Folyamattérkép
Végigkövetünk néhány valódi ügyet az első megkereséstől a számláig: hol rögzítitek, ki mit csinál, hol akad el.
- Adatmodell és integrációs terv
Milyen adat van, melyik rendszer a gazdája, mi szinkronizál mivel. Itt dől el, hogy kész CRM, integráció vagy egyedi fejlesztés kell.
- Fejlesztés és adatköltöztetés
A régi táblázatok és rendszerek adatait tisztítva, duplikációk nélkül hozzuk át, előtte próbaköltöztetéssel.
- Bevezetés és finomhangolás
Betanítás a csapatnak, majd a használat első heteinek tapasztalatai alapján pontosítjuk a mezőket és a lépéseket.
- Folyamat-automatizálás KKV-nak AI-valA folyamat-automatizálás az ismétlődő, szabály-alapú feladatoknál térül meg leghamarabb; az AI a beérkező e-mailt, számlát érti meg. Hol kezdd, mire figyelj?Megnézem
- Saját fejlesztéseinkSaját termékeink: Dealkeeper CRM és ajánlatkezelés, Sendio hírlevélküldő, LeadLinker B2B célcégkutatás és Intentio látogatóvezető. Egy csapat üzemelteti.Megnézem
Gyakori kérdések a CRM-fejlesztésről
Mikor éri meg egyedi CRM-et fejleszteni?
Ha egy kész rendszerben csak kerülőutakkal tudnátok dolgozni: sajátos jóváhagyási lépések, műszaki adatok, projekt- vagy helyszínkezelés, vagy több saját rendszerrel kell együttműködnie. Ha a folyamat a szokásos úton halad, egy kész CRM gyorsabb és olcsóbb.
Össze tudjátok kötni a meglévő CRM-ünket a weboldallal?
Igen, ha a CRM-nek van API-ja vagy importálható adatformátuma. A weboldal űrlapjainak, kalkulátorainak és kérdéssorainak válaszait strukturált mezőkként adjuk át, így a megkeresés a vevő helyzetének leírásával együtt érkezik.
Mi a különbség a Dealkeeper és egy egyedi CRM között?
A Dealkeeper kész termék: az első érdeklődéstől a kifizetett számláig szervezi az ügyfeleket, ajánlatokat és projekteket, fejlesztés nélkül használható. Egyedi CRM-et akkor érdemes építeni, ha a működésetek ettől lényegesen eltér, vagy olyan saját rendszerekkel kell együtt dolgoznia, amelyekhez nincs kész kapcsolat.
Át tudjátok hozni az adatainkat Excelből vagy egy régi rendszerből?
Igen. Az adatokat tisztítjuk, a duplikációkat összevonjuk, és próbaköltöztetéssel ellenőrizzük, mielőtt a régi rendszert lekapcsolnátok. A régi és az új rendszer egy ideig párhuzamosan is futhat.
Mennyibe kerül egy egyedi CRM?
A mezők és folyamatlépések számától, az integrációktól és az adatköltöztetés mennyiségétől függ, ezért fix árat nem adunk. A folyamattérkép után szakaszokra bontott ajánlatot készítünk, hogy először a legtöbbet használt rész készüljön el.
Mondd el, hol vész el ma egy megkeresés
Írd le, mi történik nálatok egy beérkező érdeklődéssel az első levéltől a számláig. Megmondjuk, hogy kész CRM, integráció vagy egyedi fejlesztés illik hozzátok. Munkanapokon 24 órán belül válaszolunk.